カーライル・グループおよびゲッティ イメージズの経営陣、
ゲッティ イメージズをヘルマン・アンド・フリードマンから33億ドル（2600億円）で買収
〜ジュアルコンテンツ市場の継続的な成長をサポート〜
米国時間 2012年8月15日 ワシントン・シカゴ
世界的なオルタナティブ投資会社カーライル・グループ (NASDAQ: CG)および世界最大級のデジタルコンテンツカンパニーであるゲッティ イメージズの経営陣は共同で、ゲッティ イメージズをヘルマン・アンド・フリードマンから33億ドルで買収するために、パートナーシップを結んだことを発表いたしました。カーライルはゲッティ イメージズの経営権を取得し、一方でゲッティ イメージズ共同創設者兼代表取締役会長であるマーク・ゲッティおよびゲッティファミリーの保有する株式は実質上全て取引対象となります。同じく共同創設者兼CEO（最高経営責任者）のジョナサン・クラインを含む、ゲッティ イメージズ幹部も同様に多額の株式を社内投資いたします。
共同創設者兼CEOであるジョナサン・クラインのコメント：「ゲッティ イメージズは、世界をけん引する企業として成長し続け、今やその中でもリーダーシップ、存在感を示しています。カーライル・グループとのパートナーシップは、現在の弊社の戦略、強力なマネジメントチーム、献身的な従業員の才能を引き出し、強化するものです。われわれはすばらしい歴史と成功を誇るカーライルと協力して、事業を次のステップに進め、さらなる発展と成長に向かうことを嬉しく思います。」
共同創設者兼代表取締役会長であるマーク・ゲッティのコメント：「これまでの17年間、幣社は技術革新を核とし、業界を変革するようなビジネスを築いてきました。今回のカーライル・グループとのパートナーシップにより、ゲッティ イメージズは自信を持って今後も成長し続けると言えるでしょう。」
カーライル・グループの取締役であるエリオット・メリルのコメント：「ゲッティ イメージズは、ビジュアルコンテンツという市場をグローバル規模で築き上げた最初の企業です。我々は、マーク・ゲッティ、ジョナサン・クラインをはじめとする、才能あるゲッティ イメージズのマネジメントチームと協業できることを心待ちにしています。幣社の経済的資源およびグローバルネットワークを駆使して、ゲッティ イメージズが更なる製品イノベーションを果たし、世界レベルでの成長において次のステップへと進歩できるよう援助したいと考えております。」
ヘルマン・アンド・フリードマンの取締役アンディ・バラードのコメント：「当社がゲッティ イメージズを2008年に買収したのは、その戦略的方向、成長性とともに、世界トップのメディアフランチャイズをけん引する地位を確立するポテンシャルを信じたからです。このパートナーシップは私たちの期待を超えるもので、ヘルマン・アンド・フリードマンにとって非常に良い投資となりました。カーライル・グループと組むことによって得られるポジションは、ゲッティ イメージズの将来の成長と成功において非常に有益なものとなるでしょう。」
投資のために、137億ドル規模の米バイアウト・ファンド、カーライル・パートナーズ Vがエクイティー・ファイナンスによって資金を供給いたしました。また、J.P.モルガン、バークレイズ、クレディ・スイス、ゴールドマン・サックス、RBCキャピタルマーケッツは、取引にむけて共同のデット・ファイナンスを提供。買収は通例の監督庁認可が必要で、年内に締結完了が見込まれています。
＜各社顧問＞
ゲッティ イメージズ
M&A顧問： Goldman, Sachs & Co.およびJ.P. Morgan Securities LLC
法律顧問：Weil Gotshal & Manges LLP and Simpson Thacher & Bartlett LLP
カーライル・グループ
法律顧問：Debevoise & Plimpton
ヘルマン・アンド・フリードマン
法律顧問：Simpson Thacher & Bartlett LLP
ゲッティ インベストメンツ
M&A顧問：Allen & Company
法律顧問：Davis Polk
ゲッティ イメージズ について
ゲッティ イメージズは、静止画、動画、マルチメディア製品、音楽を含むデジタルコンテンツを世界100カ国以上に提供する、世界最大級のデジタルコンテンツカンパニーです。クリエーターやメディアをはじめとし、デジタルコンテツを求める多くの方々にサービスをご利用頂いています。世界各地の主要な写真や映像コンペティションにおいて受賞歴のある実力高いフォトグラファー達がゲッティ イメージズと共に働いております。こうして日々世界の著名な新聞や雑誌、キャンペーン、映画、TV番組、書籍やウェブサイトを飾っている写真を産み出しています。コミュニケーションやビジネスにおいてデジタルメディアが担うユニークな役割と、クリエイティブなアイディアにおけるゲッティ イメージズの実績を、是非下記のサイトからご覧下さい。
ゲッティ イメージズ ウェブサイト：www.gettyimages.com
カーライル・グループ について
カーライル・グループ (NASDAQ: CG) は、世界的なオルタナティブ・アセット管理会社で、2012年3月31日現在1560億ドルを94のファンドおよび63のファンド機関で運用しています。カーライルは、アフリカ・アジア・豪州・欧州・中近東・北米・南米において、4つの投資分野コーポレート・プライベートエクイティ、実物不動産、グローバル・マーケット戦略、ファンド・オブ・ファンズソリューションで事業を展開。また、航空宇宙、防衛および行政サービス、消費財および小売、エネルギー、金融サービス、ヘルスケア、産業、テクノロジー＆ビジネスサービス、通信およびメディア、物流など様々な産業で知識ノウハウを構築してきました。カーライル・グループは6大陸で32の事業所を構え、約1,300名の従業員を有しています。
カーライル・グループ ウェブサイト：www.carlyle.com
企業紹介VTR：www.youtube.com/onecarlyle
ヘルマン・アンド・フリードマンについて
ヘルマン・アンド・フリードマンは、サンフランシスコ、ニューヨーク、ロンドンに事業所を構える非公開投資会社です。1984年の創設以来、ヘルマン・アンド・フリードマンは250億ドル超の資金を集め、投資信託小会社を通じて受託資金を管理してきました。同社は、経営上の価値を提供するパートナーとして大手ビジネスフランチャイズへの投資に特化するものの、投資に携わる業界はインターネットおよびデジタルメディア、ソフトウェア、ビジネスおよびマーケティングサービス、金融サービス、保険、メディア、ヘルスケア、エネルギーおよび産業と多岐にわたっております。
ヘルマン・アンド・フリーマン ウェブサイト：www.hf.com
各社問い合わせ先
ゲッティ イメージズ
Alison Crombie
W +44 (0) 203 227 2676
M +44 (0)7785 287 348
alison.crombie@gettyimages.com
カーライル・グループ
Liz Gill
W +1-202-729-5385
Elizabeth.gill@carlyle.com
ヘルマン・アンド・フリードマン
Mary Beth Grover / Kelly Smith
The Abernathy MacGregor Group
+1 212 371 5999
mbg@abmac.com / kas@abmac.com
ゲッティ イメージズ ジャパン株式会社について
ゲッティ イメージズ ジャパン株式会社は、1995 年に創業された米国シアトルに本社を置くGetty Images Inc.の子会社です。
Getty Imagesは、静止画、動画、マルチメディア製品、音楽を含むデジタルコンテンツを世界100カ国以上に提供する、世界最大級のデジタルコンテンツカンパニーであり、クリエーターやメディアをはじめとし、デジタルコンテツを求める多くの方々にサービスをご利用頂いています。世界各地の主要な写真や映像コンペティションにおいて受賞歴のある実力高いフォトグラファー達がゲッティ イメージズと共に働いております。こうして日々世界の著名な新聞や雑誌、キャンペーン、映画、TV番組、書籍やウェブサイトを飾っている写真を産み出しています。
- 報道映像・写真を提供する報道・通信社としての業務
新聞・テレビ・出版社を含むメディア各社を主要顧客とし、報道映像やスポーツ、エンターテインメント報道用写真を報道機関に提供しています。また、自社取材の映像に加えてAFP と提携して、テレビやインターネット向けのビデオ映像配信事業も展開しています。 - 静止画や動画、音楽を提供するコンテンツプロバイダとしての業務
クリエイティブコンテンツをオンライン経由で提供するほか、コンテンツの商業利用にあたって、素材の権利処理サービスを提供します。加えて世界のビジュアルトレンドを調査・分析し、常に世界のニーズにあったコンテンツをトータルに提供いたします。 - コンテンツを世界にライセンスする業務
日本のフォトグラファー、ミュージシャンを海外に紹介し、ライセンスいたします。
※実際の業務執行はゲッティ イメージズ ジャパン株式会社より役務提供を受けたゲッティ イメージズ セールス ジャパン合同会社による。
ゲッティ イメージズ ジャパン ウェブサイト：http://www.gettyimages.co.jp